Ieguldot

3 akcijas, kas varētu būt vairāk vērtas nekā Johnson & Johnson līdz 2035. gadam

Veselības aprūpes telpai vajadzētu piedāvāt investoriem vienu no spēcīgākajām izaugsmes iespējām nākamajos gados un desmitgadēs. Tas ļauj investoriem iegūt līdzdalību uzņēmumos, kas ir saistīti ar potenciāli dzīvības glābšanas zālēm un ierīcēm.

marihuānas legalizācija ASV

Tā visa centrā ir veselības aprūpes konglomerāts Džonsons un Džonsons (NYSE:JNJ).

Stetoskops bija novietots virs glīti izklātas simts dolāru banknošu kaudzes.

Attēla avots: Getty Images.



Johnson & Johnson ir neapšaubāms līderis veselības aprūpes jomā

Saskaņā ar Finviz datiem lielākajās ASV biržās ir vairāk nekā 1100 veselības aprūpes akciju, taču neviena no tām nav augstāka par Johnson & Johnson, kuru tirgus vērtība ir 438 miljardi USD.

Lielākā daļa cilvēku, visticamāk, nezina, bet J&J to nezina viens no diviem publiski tirgotiem uzņēmumiem pameta to ļoti kāroto Standard & Poor's AAA kredītreitingu. Tas patiesībā ir augstāks vērtējums, nekā aģentūra ir piešķīrusi ASV valdībai. Citiem vārdiem sakot, S&P ir lielāka pārliecība, ka Johnson & Johnson laika gaitā atmaksās savus parādus, nekā tam, ka ASV valdība atmaksās savus parādus.



Taču izcilais kredītreitings nav vienīgais iemesls, kāpēc J&J ir populāra sabiedrība investīciju aprindās un lielākā veselības aprūpes akcija Amerikas Savienotajās Valstīs. Tās panākumi ir balstīti uz tā trim darbības segmentiem, kas katrs piedāvā kaut ko svarīgu. Piemēram, patēriņa veselības aprūpes produkti ir lēni augošs segments, taču tas nodrošina izcilu cenu noteikšanas spēku un ļoti paredzamu naudas plūsmu. Tikmēr medicīniskās ierīces pašlaik aug lēni, taču darbības nodaļa ir lieliski izveidota, lai izmantotu ASV un pasaules iedzīvotāju novecošanas priekšrocības. Visbeidzot, J&J farmācijas segments rada lielāko daļu savas darbības peļņas un izaugsmes. Tomēr zīmola zālēm ir tikai ierobežots pārdošanas ekskluzivitātes periods.

Šo faktoru kombinācija palīdzēja Johnson & Johnson palielināt koriģētos darbības ieņēmumus gandrīz neaptveramus 36 gadus pēc kārtas.

Šie veselības aprūpes krājumi līdz 2035. gadam varētu būt lielāki nekā J&J

Bet, ja ir kāda konstante, kad runa ir par investīcijām, tad dažas lietas vienmēr ir nemainīgas. Ierasts, ka pasaules lielāko uzņēmumu saraksts laika gaitā ievērojami mainās. Raugoties uz 2035. gadu, ir trīs veselības aprūpes akcijas, kurām ir potenciāls atņemt Johnson & Johnson kā lielākās veselības aprūpes akcijas pēc tirgus lieluma.



Ārsts konsultējas ar pacientu.

Attēla avots: Getty Images.

Loģiska izvēle: UnitedHealth Group

Ja kāds cits veselības aprūpes krājums pārsniegs J&J lielumu, izvēle ir acīmredzama UnitedHealth grupa (NYSE:UNH). Ar tirgus maksimālo apjomu 383 miljardu ASV dolāru apmērā tas jau ir redzamā attālumā. Es arī pieminēšu, ka pēdējā desmitgadē J&J akcijas ir palielinājušās par 150%, savukārt UnitedHealth ir palielinājies par 740%. Ja šis rādītājs turpināsies, apsardzes maiņa varētu notikt krietni pirms 2035. gada.

UnitedHealth Group ir divi ļoti svarīgi darbības segmenti. Iespējams, ka lielākā daļa cilvēku ir iepazinušies ar uzņēmuma veselības apdrošināšanas piedāvājumiem. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji bieži spēj nodrošināt paredzamu naudas plūsmu, un viņiem reti ir grūtības, lai vajadzības gadījumā piešķirtu augstākas prēmijas. Tā kā prezidents Džo Baidens vēlas atjaunot Likumu par pieņemamu aprūpi, kuru likumā parakstīja bijušais prezidents Baraks Obama, UnitedHealth iespēja pievienot jaunus dalībniekus pieaug.

Bet tas nav apdrošināšanas segments, kas būtu atbildīgs par UnitedHealth virzīšanu virs galvas. Drīzāk tas ir Optum, kas ir aptieku pabalstu vadītājs un aprūpes pakalpojumu uzņēmums. Pats Optum ir sadalīts trīs galvenajos segmentos:

  • OptumRx nodrošina aptieku aprūpes/recepšu pildīšanas pakalpojumus;
  • OptumInsight piedāvā datu analīzi, konsultācijas un pētījumus slimnīcām, veselības plāniem un citām uz veselību orientētām organizācijām; un
  • OptumHealth nodrošina aprūpi, izmantojot vietējās medicīnas grupas un ambulatorās aprūpes sistēmas.

Optum ir aug ievērojami ātrāk nekā UnitedHealth tradicionālie apdrošināšanas pakalpojumi, un arī tā peļņa ir labāka. Tā būs atslēga tam, vai UnitedHealth pārspēs Johnson & Johnson.

Ķirurgs tur viena dolāra banknoti ar ķirurģiskām knaiblēm.

Attēla avots: Getty Images.

Ja viss notiek pareizi: intuitīva ķirurģija

Vēl viena veselības aprūpes akcija, kurai ir iespēja pārspēt J&J tirgus kapitalizācijas ziņā, taču, lai tas būtu pareizi, ir robotu atbalstīts ķirurģisko sistēmu izstrādātājs. Intuitīva ķirurģija (NASDAQ:ISRG). Pašreizējais Intuitīvās Surgical tirgus apjoms ir 97 miljardi USD.

Intuitīvs, iespējams, ir vislabāk pazīstams ar da Vinči ķirurģiskās sistēmas izstrādi. Šī sistēma tiek uzstādīta slimnīcās un ķirurģijas centros visā pasaulē un tiek izmantota dažādām mīksto audu procedūrām. Robotizētās operācijas ideja ir tāda, ka tā būs precīzāka nekā laparoskopiskā ķirurģija, radot mazāk komplikāciju un ātrāku atveseļošanās laiku, kas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem būtu patīkami.

Kopš gadsimta sākuma uzņēmums Intuitive Surgical ir uzstādījis vairāk nekā 6100 da Vinci sistēmu visā pasaulē, no kurām lielākā daļa atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas var neizklausīties daudz, taču tas ir daudz vairāk nekā visi tā konkurenti kopā . Tas piedāvā dažādus cenu punktus, kā arī nomas iespējas, kas ir padarījušas tās sistēmas pieejamas attīstītajiem un topošajiem tirgiem.

Intuitīvās ķirurģijas īpašais ir tas, ka tas ir izveidots tā, lai laika gaitā paplašinātu savas robežas. Pirmajos gados dārgās da Vinci sistēmas pārdošana veidoja lielāko daļu ieņēmumu. Diemžēl šīs ir sarežģītas un dārgas sistēmas, kuru izveide ir radījusi tikai viduvēju peļņu. Mūsdienās uzņēmums lielāko daļu ieņēmumu gūst no instrumentu un piederumu pārdošanas ar katru procedūru, kā arī savu sistēmu apkalpošanu. Tādējādi, jo lielāka ir da Vinci sistēmu uzstādītā bāze, jo vairāk ieņēmumu novirzās uz šiem augstākas peļņas segmentiem.

Ja viss noritēs pareizi un Intuitive Surgical saglabās savu absolūto dominējošo stāvokli robotizētās ķirurģijas telpā, tas varētu izstumt Johnson & Johnson no veselības aprūpes vadošā akcijas līdz 2035. gadam vai pirms tā.

Medicīnas personāls, kas izmanto galddatoru, lai virtuāli runātu ar ārstu.

Attēla avots: Getty Images.

Tālšāviens: Teladoc Health

Ja vēlaties īstu tālmetienu pārspēt J&J, meklējiet tālāk par televeselības gigantu Teladoc veselība (NYSE:TDOC). Pašlaik tā tirgus vērtība ir tikai 24 miljardi dolāru, taču 14 gadi ir daudz laika, lai ievērojami straujāk augošais un novatoriskais Teladoc pārsteigs Johnson & Johnson.

Kā jūs pareizi varat iedomāties, Teladoc bija liels koronavīrusa pandēmijas uzvarētājs. Ārsti darīja visu iespējamo, lai augsta riska un potenciāli inficētie pacienti nenokļūtu slimnīcās vai viņu birojos. Tas nozīmēja pievērsties telemedicīnai kā nekad agrāk. Teladoc 2020. gadā apstrādāja gandrīz 10,6 miljonus virtuālo apmeklējumu, kas ir vairāk nekā 4,14 miljoni iepriekšējā gadā.

Bet paturiet prātā, ka šis nav tikai pandēmijas spēle . Teladoc sešos gados pirms pandēmijas bija palielinājis savus pārdošanas apjomus vidēji par aptuveni 75%. Iemesls? Televeselība piedāvā uzlabotus rezultātus ārstēšanas ķēdē augšup un lejup. Pacientiem ir ērtāk palikt mājās, un tas var ļaut ārstiem labāk sekot līdzi saviem hroniski slimākajiem pacientiem. Tikmēr veselības apdrošinātāji gūst labumu no zemākām virtuālo apmeklējumu izmaksām, salīdzinot ar biroja apmeklējumiem, un iespēju uzlabot pacientu rezultātus.

vai no akcijām var kļūt par miljonāru

Papildus tam, ka Teladoc ir televeselības karalis iegādājās vadošo lietišķo veselības signālu uzņēmumu Livongo Health ceturtajā ceturksnī. Livongo apkopo kalnus datu par hroniski slimiem pacientiem un ar mākslīgā intelekta palīdzību sūta saviem biedriem padomus, lai palīdzētu viņiem dzīvot veselīgāk. Tas bija rentabls regulāri un regulāri dubultoja pārdošanas apjomu, kad to iegādājās Teladoc.

Ja mēs esam liecinieki televeselības konsolidācijai un vienmērīgai tehnoloģiju izmantošanai veselības aprūpes jomā, Teladoc ir iespēja, lai arī neliela, apiet Johnson & Johnson tirgus ierobežojumu līdz 2035. gadam.



^