Ieguldot

7 lielākie e-komercijas uzņēmumi pasaulē

Ja ir viena liela tendence mazumtirdzniecībā, tā ir tā, ka arvien vairāk pārdošanas gadījumu notiek tiešsaistē. Iepirkšanās tiešsaistē pieaug ievērojami ātrāk nekā tradicionālie veikali.

Saskaņā ar ASV Tautas skaitīšanas biroja datiem tiešsaistes mazumtirgotāji pagājušajā gadā ASV ir ienesuši gandrīz pustriljonu dolāru, veidojot aptuveni 9% no kopējā pārdošanas apjoma. Un pārdošanas apjoms tiešsaistē pieaug par 15% līdz 17% gadā, salīdzinot ar aptuveni 5% visā mazumtirdzniecības nozarē.

Pasaules mērogā šī tendence ir vēl spēcīgāka. Aptuveni 1,66 miljardi tiešsaistes pircēju 2017. gadā iztērēja 2,3 triljonus ASV dolāru. Līdz 2021. gadam pārdošanas apjomi varētu vairāk nekā dubultoties salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni.





Tāpēc nav pārsteigums, ka daži no pasaules lielākajiem interneta uzņēmumiem ir e-komercijas uzņēmumi. Tikmēr daudzi tradicionālie veikali agresīvi pāriet uz tiešsaistes mazumtirdzniecību, lai izmantotu tendences un aizsargātu savus uzņēmumus.

Šajā rakstā mēs izpētīsim septiņus lielākos e-komercijas uzņēmumus pasaulē, no kuriem daudzi piedāvā interesantas investīciju iespējas, lai izmantotu tiešsaistes iepirkšanās megatrendu.



Vīrietis, kurš tur kredītkarti, lietojot portatīvo datoru.

Attēla avots: Getty Images.

Kas ir e-komercija?

E-komercija pēc tās plašākās definīcijas ir jebkurš preču un pakalpojumu darījums, kas tiek veikts internetā. Sarunvalodā tas attiecas uz preces vai pakalpojuma iegādi tiešsaistē, izmantojot elektronisku maksājuma veidu, piemēram, kredītkarti vai debetkarti vai digitālā maka pakalpojumu. Vienums var būt fizisks (vinila ieraksts), digitāls (mp3 lejupielāde) vai pakalpojums (mūzikas straumēšanas abonements).

Runājot par e-komercijas uzņēmumiem , tiešsaistes veikalu darbības nodrošināšanā ir iesaistīts plašs uzņēmumu loks. Maksājumu tīkli un digitālā maka pakalpojumi nodrošina maksājumu apstrādi. Kuģniecības un loģistikas uzņēmumi nodrošina paku piegādi. Un tiešsaistes veikali savieno pircējus un pārdevējus.



Šajā rakstā mēs galvenokārt koncentrējamies uz tiešsaistes veikaliem. Taču šie veikali var darboties jebkurā no vairākiem e-komercijas veidiem:

  • Uzņēmējdarbība patērētājam (B2C): šāda veida e-komercija nāk prātā, kad lielākā daļa cilvēku dzird šo vārdu. B2C e-komercija ir tad, kad uzņēmums pārdod preci vai pakalpojumu individuālam patērētājam. Daži B2C e-komercijas darbību piemēri ietver Amazon (NASDAQ:AMZN), Walmart s(NYSE:WMT)interneta veikali, JD.com (NASDAQ: JD), un Alibaba s(NYSE: BABA)TMall.
  • Business-to-Business (B2B): uzņēmums, kas pārdod preci vai pakalpojumu citam uzņēmumam. To var izdarīt vairumtirgotāju veidā, piemēram, vietnē Alibaba.com. Tie varētu būt arī uzņēmumi, kas piedāvā programmatūru kā pakalpojumu citiem uzņēmumiem, lai palīdzētu pārvaldīt savus uzņēmumus. Programmatūra kā pakalpojums ir termins, ko lieto, lai aprakstītu programmatūras produktu, kas klientiem tiek piedāvāts uz abonēšanas pamata un parasti pieejams internetā.
  • Patērētājs-patērētājs (C2C): C2C e-komercijas uzņēmumi izveido tirgu, lai tiešsaistē savienotu pircējus un vairākus pārdevējus. eBay (NASDAQ:EBAY)Sākotnēji tas tika izveidots kā izsoles starpniecības centrs, lai patērētāji varētu pārdot savus nevēlamos priekšmetus citiem patērētājiem, un tas ir lielisks C2C e-komercijas piemērs. Amazon piedāvā arī tirgu patērētājiem, lai pārdotu nevēlamas preces, un Alibaba pārvalda līdzīgus tiešsaistes tirgus Ķīnā. Šī raksta kontekstā patērētāja savstarpējās e-komercijas uzņēmumi ir uzņēmumi, kas tikai atvieglo e-komerciju, izmantojot savu platformu.
  • Patērētājs uzņēmumam (C2B): Patērētājs-uzņēmums darījums ir tad, kad patērētājs pārdod preci uzņēmumam. Tā vietā, lai preces iekļautu tirgū, piemēram, eBay, C2B e-komercijas uzņēmumi pērk preces tieši no patērētājiem. Pēc tam viņi varētu atgriezties un pārdot tos tiešsaistes tirgū. Piemērs varētu būt uzņēmumi, kas pērk lietotus viedtālruņus, tostarp eBay un Gazelle.

Kurš e-komercijas uzņēmums ir lielākais?

Ir vairāki dažādi veidi, kā izmērīt e-komercijas uzņēmuma lielumu. Cik tam ir klientu? Cik lielus ieņēmumus viņi rada? Cik vērts ir pats uzņēmums?

Iespējams, universālākais veids, kā salīdzināt tiešsaistes veikalus, ir metrika, ko sauc par preču bruto vērtību jeb GMV. (Preču bruto vērtību dažkārt dēvē arī par bruto preču apjomu vai bruto preču pārdošanu.) GMV ir visu tiešsaistes veikalā vai tirgū pārdoto preču kopējās vērtības mērs.

GMV ļoti atšķiras no ieņēmumiem. eBay darbojas kā tirgus, un tas nepārdod preces tieši patērētājiem. Tādējādi tā ieņēmumi ir neliela daļa no tā GMV. Shopify (NYSE:SHOP)ļauj citiem uzņēmumiem ērti pārdot preces savās vietnēs, tāpēc tas arī rada nelielu ieņēmumu apjomu salīdzinājumā ar GMV savā platformā.

Tikmēr Amazon sadala savus pārdošanas apjomus aptuveni 50/50 starp saviem mazumtirdzniecības darījumiem un pārdošanu no trešo pušu tirgotājiem savā tirgū. Tā rezultātā tā ieņēmumi ir ievērojami lielāka daļa no tā GMV. Tiešsaistes veikali, kas pārdod tikai savus krājumus (domājiet par zīmolu mazumtirgotājiem), gūs praktiski tādu pašu ieņēmumu apjomu kā GMV.

Šeit ir pasaules lielāko e-komercijas uzņēmumu tabula, kas sakārtota pēc GMV:

Uzņēmums

GMV (TTM)

E-komercijas veids(-i).

Alibaba

> 768 miljardi ASV dolāru

B2B, C2C

Amazon

239 miljardi ASV dolāru

B2C, C2C

JD.com

215 miljardi dolāru

C2C, B2C

eBay

93 miljardi dolāru

C2C, C2B

Shopify

ko tas nozīmē, ja akcijas sadalās

33 miljardi dolāru

C2C

Rakuten

> 31 miljards dolāru

B2C

Walmart

> 19 miljardi ASV dolāru

B2C, C2C

Datu avots: Alibaba, Amazon, JD.com, eBay, Shopify, Rakuten, Walmart.

Alibaba

Alibaba pirmo reizi sāka savu uzņēmējdarbību tiešsaistē 1999. gadā, atklājot Alibaba.com un 1688.com. Tās vadošā vietne darbojas kā globāls vairumtirdzniecības tirgus, savukārt 1688.com veic līdzīgus darījumus Ķīnā.

Alibaba pamatdarbības komercdarbība sastāv arī no:

    Taobao:Alibaba patērētāju un patērētāju tirgus, kas apkalpo kontinentālo Ķīnu, ļaujot mazajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem sasniegt individuālus patērētājus. Tā dibināta 2003. gadā, un tagad tā ir pasaulē lielākā e-komercijas vietne. Alibaba 2017. gada fiskālā bruto preču apjoms radīja 428 miljardus USD.
    Tmall:Taobao atzars, kas veltīts uzņēmumu un patērētāju e-komercijai Ķīnā. Tā ir otrā lielākā e-komercijas vietne pasaulē pēc Taobao, kas 2017. gada fiskālajā laikā radīja 340 miljardus USD GMV.
    AliExpress:Paredzēts starptautiskiem pircējiem, ļaujot mazajiem uzņēmumiem Ķīnā pārdot preces klientiem visā pasaulē, jo īpaši ASV, Krievijā, Brazīlijā un Spānijā. Alibaba neziņo par GMV vietnē AliExpress.

Pat tikai aplūkojot Alibaba panākumus ar Taobao zīmoliem Taobao un Tmall, Alibaba ir absolūts gigants salīdzinājumā ar pārējiem konkurentiem. Pievienojot vairumtirdzniecības tirgus, kas ir galvenais avots, lai atrastu ražotājus un piegādātājus Āzijā, lai iegūtu baltās etiķetes produktus, un Alibaba daļa no visas internetā veiktās tirdzniecības būs vēl lielāka. Ar pieaugošā starptautiskā klātbūtne Alibaba, ko atbalsta AliExpress un citi ieguldījumi mazumtirdzniecībā, ir līdz šim lielākais e-komercijas uzņēmums pasaulē.

Kravas automašīna ar Amazon

Attēla avots: Amazon.

Amazon

Amazon ir lielākais tiešsaistes mazumtirgotājs Amerikas Savienotajās Valstīs. Amazon sākās kā tiešsaistes grāmatnīca, taču tā ātri paplašinājās, iekļaujot dažādas vertikāles, tostarp elektroniku, modi un mājas preces.

Iespējams, ka tās visnovatoriskākais un veiksmīgākais ieguldījums tiešsaistes mazumtirdzniecībā ir Amazon Prime. Amazon Prime ir abonēšanas pakalpojums, kas pircējiem nodrošina neierobežotu 2 dienu piegādi no Amazon. Uzņēmums ir nepārtraukti pievienojis jaunas priekšrocības, piemēram, video un mūzikas straumēšanu, ekskluzīvu piekļuvi noteiktiem vienumiem, agrīnu piekļuvi piedāvājumiem, bezmaksas e-grāmatas, neierobežotu fotoattēlu krātuvi mākoņos un daudz ko citu. Tā rezultātā Amazon tagad ir vairāk nekā 100 miljoni Prime dalībnieku visā pasaulē.

Arī Amazon ir guvis panākumus ar savu Fulfilled by Amazon pakalpojumu. FBA ļauj trešo pušu tirgotājiem izmantot Amazon noliktavas, izpildes centru tīklu un loģistikas iespējas, lai izpildītu pasūtījumus. Preces, kas tiek pārdotas, izmantojot FBA, ir piemērotas Prime, un tas ir arvien svarīgāk, lai piesaistītu klientus Amazon. Izpildītais Amazon ļāva tiešsaistes veikalam palielināt Prime atbilstošo preču skaitu no 20 miljoniem līdz 100 miljoniem pēdējo trīs gadu laikā.

Kopumā Amazon GMV pēdējo 12 mēnešu laikā sasniedza aptuveni 239 miljardus USD. Apsveriet, ka 116 miljardus ASV dolāru no tā pārdod tieši Amazon, bet pārējos 123 miljardus ASV dolāru iegūst no trešās puses pārdevējiem savā tirgū. Amazon paturēja aptuveni 37 miljardus ASV dolāru, lai veicinātu trešo pušu pārdošanu. Tas ir daudz augstāks uzņemšanas līmenis nekā lielākajā daļā tirgu, taču Amazon ir daudz lielākas izmaksas, kas saistītas ar trešo pušu pārdevējiem, kas izmanto tādus pakalpojumus kā FBA.

JD.com

JD.com ir ļoti līdzīgs Amazon, taču darbojas Ķīnā. Uzņēmums ir izveidojis nepārspējamu loģistikas tīkls ar vairāk nekā 500 noliktavām un 7000 piegādes stacijām. Tomēr atšķirībā no Amazon vietne JD.com pati pārvalda visu loģistikas operāciju, nenododot pakas trešajām personām pēdējās jūdzes piegādei. Tas ļauj JD.com nosūtīt klientiem 90% pasūtījumu līdz nākamajai dienai. Amazon īpaši iegulda savā piegādes tīklā.

JD pārvalda pirmās puses mazumtirdzniecības segmentu tāpat kā Amazon, taču tas arī sadarbojas ar starptautiskiem zīmoliem, tostarp Walmart, lai palīdzētu tiem sasniegt Ķīnas patērētājus. Tādā veidā JD vairāk darbojas kā tiešsaistes tirdzniecības centrs, nevis kā centralizēts mazumtirgotājs. Pēc tam, kad amerikāņu uzņēmums 2016. gadā pārdeva savu Ķīnas tiešsaistes veikalu Yihaodian vietnei JD.com, Walmart ir īpaši 5% no JD.com akcionāriem.

JD 2016. gadā laida klajā JD Plus, savu Amazon Prime versiju. Turklāt dalībnieki bauda bezmaksas piegādi līdz 60 reizēm gadā, bezmaksas e-grāmatas, īpašas atlaides, ātrāku lojalitātes punktu uzkrāšanu un iQiyi augstākās klases pakalpojums. iQiyi ir Ķīnas lielākā tiešsaistes video platforma. Uzņēmums tagad pieprasa vairāk nekā 10 miljonus JD Plus dalībnieku, un dalībnieki atjaunojas ar 80% likmi.

JD spēcīgais loģistikas tīkls un augošais vietējo un starptautisko mazumtirdzniecības partneru saraksts (170 000 un arvien vairāk) palīdz tai strauji augt GMV. GMV 2018. gada otrajā ceturksnī palielinājās par 30%, apsteidzot Amazon par aptuveni 11 procentu punktiem. Ar šādu ātrumu JD.com varētu apsteigt Amazon līdz 2019. gadam.

eBay

eBay sākās kā tiešsaistes izsoļu nams 90. gados, lai cilvēki varētu viens otram pārdot kolekcionējamus priekšmetus un lietotas preces. Šodien 80% no platformā pārdotajām precēm ir jaunas, un 89% preču tiek pārdotas par fiksētu cenu.

eBay veic pasākumus, lai platforma izskatītos un darbotos vairāk kā Amazon . Tas mudina pārdevējus piedāvāt bezmaksas garantētu 3 dienu piegādi. Tas apvieno pārdevēju produktu sarakstus ar vienu un to pašu preci, ļaujot patērētājiem vieglāk atrast labāko cenu. Tā arī ieviesa labākās cenas garantiju, piedāvājot klientiem 110% atlaidi starpībai starp preci, ko viņi iegādājās vietnē eBay, un identisku sarakstu konkurentu vietnē. eBay arvien vairāk darbojas kā mazumtirgotājs uzņēmumiem un patērētājiem, nevis kā tirgus citiem uzņēmumiem.

Gājieni sāk atmaksāties. GMV pieaugums (uz valūtas neitrālu pamata) sāka paātrināties 2018. gadā, pieaugot par 7% pirmajā pusgadā. Tomēr šī izaugsme ir ievērojami lēnāka nekā citiem šajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem un lēnāka nekā e-komercijas nozares kopējā izaugsme.

Kamēr eBay apgriež savu GMV izaugsmi, tas arī strādā, lai palielinātu savu peļņas normu. Tas pats pārgāja uz starpmaksājumiem, sākot sagriež saites ar bijušo meitasuzņēmumu PayPal . Uzņēmums līdz 2021. gadam veiks visus savus maksājumus, ko uzņēmums plāno nodrošināt ievērojamus vērtība pārdevējiem uz platformas. Tas varētu radīt gan lielāku peļņu, gan labāku GMV pieaugumu.

eBay biroji Berlīnē

Attēla avots: eBay.

Shopify

Shopify ļoti atšķiras no citiem šajā rakstā minētajiem uzņēmumiem. Tā vietā, lai pārvaldītu savu centralizēto tirgu, Shopify nodrošina platformu mazajiem tirgotājiem, lai pārdotu preces savās vietnēs un citos trešo pušu tirgos, tostarp Amazon un eBay. Savas uzņēmējdarbības pamatā Shopify nodrošina vienkāršu veidu, kā pārvaldīt mazumtirdzniecības uzņēmumu no vienas centrālās atrašanās vietas, izsekot pārdošanas apjomiem un krājumiem, palīdzot izpildīt pasūtījumus un palīdzot klientiem izveidot savas tīmekļa vietnes.

Shopify iekasē abonēšanas maksu, lai izmantotu savu pakalpojumu, piedāvājot vairākus dažādus līmeņus, kas piemēroti jebkura lieluma uzņēmumiem. Tās 600 000 tirgotāju ir no vienas personas uzņēmējiem ar vienu produktu līdz pat vairāku miljardu dolāru zīmoliem ar simtiem produktu.

vai man atkārtoti jāpiesakās otrajai stimulēšanas pārbaudei

Tomēr arvien vairāk ieņēmumu nāk no tā dēvētajiem tirgotāju risinājumiem. Shopify piedāvā maksājumu apstrādi, piegādes pakalpojumus un skaidras naudas avansu tirgotājiem. 2018. gada otrajā ceturksnī tirgotāju risinājumi veidoja 55% no kopējiem Shopify ieņēmumiem, un segments aug straujāk nekā tā abonēšanas bizness. Lai gan šiem pakalpojumiem ir daudz zemāka peļņas norma nekā abonēšanas piedāvājumi, tie atbalsta abonementus, bloķējot tirgotājus Shopify ekosistēmā.

Tirgotāji arvien vairāk meklē alternatīvu Amazon, jo tirgus kļūst arvien pārpildītāks. Shopify ir viena no labākajām alternatīvām uzņēmumiem, kas vēlas izveidot zīmolu un vairāk kontrolēt savus krājumus un pārdošanu, izmantojot savas vietnes. Tirgotāju risinājumu pieaugums, kas pārsniedz abonēšanas ieņēmumus, liecina, ka ir liels pieprasījums pēc alternatīvas Amazon, taču uzņēmēji joprojām vēlas mazliet turēt roku. Shopify ir vienā no labākajām pozīcijām, lai piedāvātu šo pakalpojumu.

Rakuten

Rakuten ir ļoti līdzīgs vietnei JD.com un Amazon. Japānas e-komercijas uzņēmums Japānā pārvalda tiešsaistes tirdzniecības centru lieliem zīmoliem, taču tam pieder arī vairākas e-komercijas darbības citās valstīs, tostarp ASV, Francijā, Brazīlijā un Apvienotajā Karalistē, kas ir vairāk bez zīmola tirgi, piemēram, Tmall, eBay. vai Walmart tirgus.

Rakuten ir pievērsis lielu uzmanību savam piegādes tīklam, pagājušajā gadā uzsākot One Delivery iniciatīvu. Rakuten cer uzlabot piegādes ātrumu par zemākām izmaksām, paļaujoties uz savu tīklu, kā arī trešām pusēm līdzīgi kā Amazon ASV ir guvusi labus panākumus Japānas tirgū pateicoties Prime izaugsmei un tā piegādes priekšrocībām. Saskaņā ar dažām aplēsēm Amazon ir lielākais tiešsaistes mazumtirgotājs Japānā.

Lai cīnītos pret Amazon izaugsmi, Rakuten investē arī ārpus mazumtirdzniecības un loģistikas. Tā pārvalda Japānas lielāko interneta banku un trešo lielāko kredītkaršu uzņēmumu. Tā nesen sāka veidot bezvadu tīklu, lai uzlabotu sava MVNO biznesa rentabilitāti. Tam pieder arī ceļojumu aģentūra, apdrošināšanas sabiedrība, pircēju pakalpojumi un golfa rezervēšanas sistēma, kā arī aptuveni 60 citi uzņēmumi. Tas ir arī nozīmīgs investors Lyft un Pinterest, un tam pieder 100% akciju Viber . Mērķis ir izveidot pakalpojumu ekosistēmu, kas var nodrošināt visu, kas klientiem nepieciešams, lai reklamētu savu zīmolu.

Rakuten peļņu ir ievainojuši tā lielie ieguldījumi nesen, un GMV izaugsme nav tik spēcīga kā citi šajā sarakstā. Iekšzemes GMV 2018. gada otrajā ceturksnī pieauga tikai par 11,1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Turklāt mazumtirdzniecības pamatdarbības rentabilitāte samazinās, jo tā iegulda loģistikā un citos centienos, lai atturētu no Amazon. Pamatdarbības ieņēmumi no iekšzemes e-komercijas samazinās, neskatoties uz nelieliem ieņēmumu uzlabojumiem.

Rakuten globālo darījumu apjoms, kas ietver tā starptautiskās operācijas, kā arī kredītkaršu maksājumus, digitālos darījumus un citas mazumtirdzniecības operācijas, pieauga nedaudz straujāk – par 16,4%. Tomēr Rakuten izaugsme ir salīdzinoši lēna.

Walmart

Walmart ir pasaulē lielākais ķieģeļu un javas mazumtirgotājs, kas gūst ieņēmumus gandrīz pustriljonu dolāru gadā. Taču tikai neliela daļa no šiem ieņēmumiem nāk no pārdošanas tiešsaistē.

Uzņēmums pēdējos gados ir ieguldījis lielus ieguldījumus e-komercijā. Tā iegādājās Jet.com 2016. gadā kopā ar virkni mazu ASV bāzētu e-komercijas uzņēmumu. Tā arī strauji paplašina savu tiešsaistes pārtikas preču darbību pēc tam, kad Amazon 2017. gadā strauji ienāca pārtikas preču tirgū. Tā rezultātā Walmart pēdējo pāris gadu laikā ir piedzīvojis spēcīgu tiešsaistes pārdošanas pieaugumu. 2017. gadā tā pārdošanas apjomi ASV sasniedza 11,5 miljardus ASV dolāru, un šogad tiek prognozēts, ka pārdošanas apjoms tiešsaistē pieaugs par 40%.

Walmart jaunākais ieguldījums e-komercijas jomā ir 77% Flipkart, kas ir viens no vadošajiem e-komercijas uzņēmumiem Indijā, akciju iegāde. Šis solis rada Walmart saikni ar Amazon Indijā, citā tirgū, kurā Amazon ir pieaudzis, lai apsteigtu vietējo konkurenci. Indijai ir milzīgs tiešsaistes iepirkšanās izaugsmes potenciāls, un Walmart Flipkart akcija nodrošina tai milzīgu ietekmi uz tirgu. Walmart saka, ka Flipkart GMV 2017. gadā bija aptuveni 7,5 miljardi ASV dolāru.

Ne visi Walmart e-komercijas ieguldījumi ir atmaksājušies. 2017. gadā uzņēmums pieņēma lēmumu izbeigt pirmās puses e-komercijas darbību Brazīlijā. Tā arī beidzās ar 80% akciju pārdošanu savā ķieģeļu un javas biznesā valstī kā operācijas cīnījās Brazīlijas lejupslīdes laikā.

Walmart ir lielā mērā palielinājis savu e-komercijas pārdošanas apjomu, veicot iegādes un paplašinot pārtikas preču saņemšanu un piegādi. Nav skaidrs, cik ilgi šis impulss var ilgt, pabeidzot pārtikas preču izlaišanu un apturot pirkumus. Flipkart iegāde nodrošinās ievērojamu izaugsmi vienā no visstraujāk augošajiem e-komercijas tirgiem pasaulē, taču tas neaizsargā Walmart parastās darbības no pārdošanas pārdošanas tiešsaistes konkurentiem 26 citās valstīs, kurās tas darbojas. .

Ieguldījumi e-komercijā

Katrs no šiem septiņiem uzņēmumiem piedāvā dažādas iespējas investēt e-komercijā. Amazon piedāvā globālā mērogā. Alibaba un JD.com piedāvā piekļuvi strauji augošajam Ķīnas tirgum. Shopify piedāvā piekļuvi arvien lielākam skaitam mazo mazumtirdzniecības uzņēmēju. Walmart piedāvā saskarsmi ar Indiju, iegādājoties Flipkart, bet nodrošina stabilitāti ar savām masveida ķieģeļu un javas operācijām. eBay un Rakuten aug lēnāk nekā konkurenti, taču eBay atrod veidus, kā uzlabot sava pamatdarbības rentabilitāti, savukārt Rakuten iegulda citās jomās ārpus mazumtirdzniecības, lai veicinātu peļņas pieaugumu.

Investoriem, kurus interesē e-komercija, šie septiņi uzņēmumi nodrošina lielisku sākumu.



^