Ieguldot

7 populārākās akcijas, ko iegādāties 2016. gadā

Ir pienācis jaunais gads. Ir pienācis laiks nospiest nodokļu uzskaites un ieguldījumu atdeves atiestatīšanas pogu un no jauna aplūkot 2016. gada tirgus. Lai palīdzētu jums atrast ieguldījumu idejas, kas šobrīd izskatās kā labi pirkumi, mēs lūdzām septiņus Motley Fool dalībniekus dalīties savās iecienītākajās. akciju idejas.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kāpēc viņi to izdomāja LinkedIn (NYSE:LNKD.DL), IBM (NYSE:IBM), Kopā SA (NYSE: TTE), Oškošs (NYSE: OSK), Mikronu tehnoloģija 09.30 NASDAQ: MU, Chipotle meksikāņu grils (NYSE:CMG), un Alerģisks (NYSE: AGN). Un, ja jūs pievērsīsit uzmanību, pa ceļam jūs pat atradīsit nedaudz Flanerijas O'Konoras ģēnija.

Attēla avots: LinkedIn.





Andress Kardenāls (LinkedIn): Visspēcīgākās investīciju idejas ir tās, kuras var viegli izskaidrot un saprast. LinkedIn ir neapstrīdams tirgus līderis tādās apbrīnojami daudzsološās jomās kā profesionālā tīklošanās un tiešsaistes nodarbinātības iespējas, un tas padara uzņēmumu par populārāko nosaukumu, ko iegādāties 2016. gadā un saglabāt vēl gadiem ilgi.

2015. gada trešajā ceturksnī LinkedIn bija 396 miljoni reģistrētu dalībnieku visā pasaulē, kas ir liels pieaugums par 20% salīdzinājumā ar to pašu ceturksni iepriekšējā gadā, un platformā bija 39 726 korporatīvo risinājumu klienti, kas ir par 31 vairāk nekā iepriekšējā gadā. %. Privātpersonas un korporācijas piesaista viena otru LinkedIn, meklējot iespējas, un tas rada labvēlīgu ciklu, kas virza ilgtspējīgu izaugsmi ilgtermiņā.



Vadība arī pārvērš uzņēmuma milzīgās iespējas straujā ieņēmumu pieaugumā. Kopējais pārdošanas apjoms pagājušajā ceturksnī pieauga par 37% līdz 780 miljoniem ASV dolāru, un tiešsaistes mācību platformas lynda.com iegāde veidoja 41 miljonu ASV dolāru. Trīs LinkedIn izaugsmes dzinēji iedarbojas uz visiem cilindriem: talantu risinājumi korporācijām pieauga par 46%, savukārt premium abonementu pārdošanas apjomi pieauga par 21%, un tiešsaistes reklāmas ieņēmumi pieauga par 28%.

LinkedIn aktīvi investē izaugsmei, tāpēc peļņas normas īstermiņā ir grūti prognozēt. Tomēr turpmākajos gados uzņēmumam vajadzētu spēt apvienot stabilu ieņēmumu pieaugumu un pieaugošas peļņas normas.

Vīrietis uzvalkā norāda uz diagrammu, kurā redzama pieaugoša izaugsme

Attēla avots: Getty Images.



Tailers Krovs (Kopā SA) : Iespējams, tas nešķiet modīgākais ieguldījums, ņemot vērā, ka enerģētikas nozare šobrīd atgādina bēguļojošu atkritumu izgāztuvju ugunsgrēku, taču viens uzņēmums, kas investoru 2016. gada radaram vajadzētu būt, ir Francijas naftas gigants Total SA.

Kā integrētam naftas un gāzes uzņēmumam tam ir aktīvi visā vērtību ķēdē, kas ir ārkārtīgi palīdzējuši novērst lētas naftas un gāzes cenas, kas rada postījumus uzņēmuma peļņai pēdējā gada laikā. Tomēr Total patiešām interesantu padara tas, ka uzņēmuma ražošanas puse, šķiet, ir veidota tā, lai daudz labāk pārvaldītu zemās naftas un gāzes cenas nekā citi lielākie naftas un gāzes uzņēmumi. Vēl daudzsološāk ir tas, ka uzņēmuma budžets paredz ievērojamu izdevumu samazinājumu nākamo pāris gadu laikā, vienlaikus saglabājot ražošanas pieaugumu 5% līdz 9% diapazonā katru gadu līdz 2019. gadam.

Tā kā investori izvairās no investīcijām enerģētikā, Total akciju dividenžu ienesīgums tagad pārsniedz 5,7%. Turklāt tās izstrādātajiem plāniem vajadzētu ļaut tai vismaz saglabāt šo dividendi, izmantojot šo naftas cenu lejupslīdi.

Kad enerģijas cenas paaugstinās — kas zina, vai tas notiks 2016. gadā vai nē, bet mēs redzēsim — Total būs lieliskā pozīcijā, lai gūtu peļņu, un investori, kuriem tagad pieder akcijas, gaidot var saņemt lielu dividenžu maksājumu.

Ričs Smits (Oškošs): Es pirmo reizi nosaucu Oshkosh par savu labāko akciju izvēli septembrī, kad akcijas maksāja 42 USD un mainīja . Kopš tā laika akcijas ir samazinājušās un tiek pārdotas par USD 3 mazāk. Vai tad man tagad vajadzētu nepatikt Oshkosh akcijām?

Nē. Gluži pretēji, man tas patīk vēl vairāk. (Patiesībā vēl par 3 USD).

Redziet, pat toreiz izvēloties Oshkosh, es brīdināju investorus: 'Es nezinu, vai Oshkosh būs vislabākie rādītāji pasaulē septembrī, bet man ir spēcīga nojauta par to. nākamajos sešos mēnešos”. Un šī nojauta paliek, jo fakti nav mainījušies.

Pagājušajā vasarā Oškošs tika nosaukts par Pentagona līguma ieguvēju par nākamās paaudzes 'Humvee' būvniecību — bruņutehniku ​​Joint Light Tactical Vehicle, kas kalpos ASV armijai vēl gadu desmitiem. Oshkosh ieguva sākotnējo balvu par 17 000 transportlīdzekļu ražošanu par 6,7 miljardiem ASV dolāru. Tomēr galu galā šis ir līgums, kas varētu palielināties līdz USD 30 miljardiem vai vairāk par aptuveni 55 000 JLTV ražošanu, apkopi un jaunināšanu visās militārajās nozarēs.

Tātad, kāpēc Oshkosh akcijas nav mainījušās, reaģējot uz līgumu? Galvenokārt tāpēc, ka konkurējošs pretendents Lockheed Martin iemeta pērtiķu atslēgu līgumu slēgšanas procesā, vispirms protestējot pret JLTV piešķiršanu Oshkosh, un pēc tam, kad šis protests tika noraidīts, iesniedzot prasību tiesā, lai mēģinātu iegūt līgumu no sava konkurenta.

Personīgi es domāju, ka Lockheed Martin zaudēs arī šo uzvalku. Galu galā Lockheed stiprā puse ir iznīcinātāju lidmašīnās, savukārt Oshkosh ir galvenais militāro kravas automašīnu, piemēram, JLTV, kā arī armijas M-ATV transportlīdzekļa (mazs, visurgājējs MRAP) piegādātājs. Iespējams, to apzinoties, AM General, otrs uzņēmums, kas solīja pret Oshkosh kanālā JLTV un zaudēja, atteicās protestēt pret balvu. Lockheed izvēlējās citu ceļu, bet es ceru, ka tas būs strupceļš arī Lockheed.

Pēc tam Oshkosh krājumi varēs brīvi virzīties uz priekšu.

Anderss Bylunds (Mikronu tehnoloģija): Atmiņas mikroshēmu ražotāja akcijas 2015. gadā kritās par 60%. Šajā bēdīgi cikliskajā nozarē mutuļo vēl viens cenu karš. Micron vadība vairs negaida, ka DRAM tirgus stabilizēsies 2016. gadā — šobrīd tā ir tikai “cerība”.

Apvienojiet visus šos faktorus, un jūs iegūsit akciju tirdzniecību ar 7,2 reizēm lielāku peļņu.

Tas atrodas darījumu tvertnes apakšā. Micron cena tiek noteikta tā, it kā uzņēmums būtu uz pilnīgas katastrofas sliekšņa. Un jūs zināt, ko viņi saka: Pērciet, kad ielās ir asinis.

Vienkārši sakot, Mikrons vairāk kontrolē savu likteni, nekā to varētu domāt neganti. Uzņēmums ievieš nākamās paaudzes produktus visās kategorijās, tostarp 3D NAND zibatmiņu, kas sola ievērojami samazināt ražošanas izmaksas par bitu. Pateicoties spēcīgajai bilancei, veselīgām naudas plūsmām un oportūnistisku izpirkumu garšai, mēs tagad skatāmies uz trešo lielāko atmiņu ražotāju pasaulē. Micron pasaules tirgus daļa DRAM mikroshēmu pārdošanā trīs īsu gadu laikā ir gandrīz trīskāršojusies.

Šeit ir ļoti mazs strukturālais risks, pateicoties naudas plūsmām un stabilai bilancei, ko jau minēju. Tirgus veidotāji joprojām var virzīt Micron akcijas, līdz atmiņas cenu tendences atkal nostabilizējas. Tāpēc jūs, iespējams, šobrīd nevēlaties braukt ar kravas automašīnu uz Micron, jo lāči var nebūt pabeiguši sodīt šo krājumu par iedomātajiem grēkiem. Taču, ja uzraugāt atmiņas tirgu un pērkat to trešdaļās, 2016. gadā iegādātajām Micron akcijām vajadzētu jūs atalgot, kad šis cikliskais tirgus atkal sāks darboties.

Asit Šarma (Chipotle Mexican Grill): Lielā dienvidu rakstniece Flanerija O'Konora nosauca savu pēdējo stāstu krājumu Visam, kas paceļas, ir jāsaplūst . Taču akciju tirgus mums māca, ka bieži vien ir patiess arī saistīts, pretējs secinājums: katrai lielajai akcijai, kas krīt, ir jāsaplūst — tas ir, ar to vienaudžu vērtējumu.

Ņemiet vērā Chipotle Mexican Grill, kura viena gada cenas un peļņas (PE) attiecība tikai 12 nedēļu laikā ir samazinājusies par 35% no gandrīz 37 līdz 24, jo tas ir plaši izplatīts E. coli un norovīrusa pārtikas piesārņojums. krīzes.

Chipotle novērtējums ir sakritis ar bijušo vecāku McDonald's Corporation 's nākotnes P/E attiecība ir 23. Tas arī tuvojas vidējam rādītājam miegainajām, liela apjoma, uz patērētājiem orientētajām akcijām S&P 500 Consumer Staples sektorā, kurām kopumā viena gada nākotnes P/E ir 20.

Šis novērtējuma diapazons ir pārliecinošs, jo tas atspoguļo tirgus pieņēmumu, ka Chipotle nākamgad piedzīvos dramatisku izaugsmes ierobežošanu. Un no visa, ko mēs šodien zinām, šķiet, ka tas tā ir.

Taču šī pagaidu konverģence ir ilgtermiņa investora iespēja. Šobrīd nav neviena konkurenta ar Chipotle mērogu un produktu kvalitāti, kas varētu ātri iejaukties un izspiest uzņēmumu no nišas, kurā tas ir dominējis vairākus gadus. Ja Chipotle var atrisināt pārtikas piegādes problēmas, jebkura zaudētā tirgus daļa ir jāatgūst.

Un Meksikas tēmu ķēde jau ir pierādījusi, ka tā var agresīvi paplašināties. 2016. gada veikala atvēršanas grafiks (joprojām nav pārskatīts, lai gan es uzskatu, ka šogad tas tiks izsaukts nedaudz agrāk) paredz, ka viena gada laikā Chipotle atrašanās vietas jāpaplašina par 11,5%.

Tātad, ja Chipotle atgūs patērētāju uzticību — un es uzskatu, ka šai ļoti spējīgajai vadības komandai tas izdosies —, tās akcijām ir ievērojama iespēja atgūties līdz daudz lielākam skaitam atbilstoši uzņēmuma vēsturiskajam izaugsmes potenciālam. Šī atdzimšana varētu nenotikt 2016. gadā. Taču muļķīgie investori zina, ka labākajiem ieguldījumiem ir vajadzīgs laiks.

Tims Grīns (IBM): Ir viegli būt pesimistiskam, kad runa ir par starptautiskā biznesa mašīnām. Uzņēmums ir cietis no 14 secīgiem ceturkšņa ieņēmumu kritumiem, sagaidāms, ka 2015. gadā peļņa samazināsies, un krājumi ir samazinājušies par vairāk nekā 10% katrā no pēdējiem diviem gadiem.

Taču dažādu faktoru kombinācija padara IBM par vienu no manām labākajām akcijām 2016. gadā.

Akcijas ir lētas, tirdzniecībā mazāk nekā 10 reizes pārsniedzot uzņēmuma peļņas vadlīnijas 2015. gadam. Tam nebūtu nozīmes, ja IBM peļņa turpinātu kristies, taču viena no lielākajām uzņēmuma problēmām 2015. gadā bija ASV dolāra nostiprināšanās. IBM ir globāls uzņēmums, un tā ieņēmumi un peļņa ir samazinājusies, jo gada laikā ārvalstu valūta tika pārvērsta mazākos ASV dolāros. Koriģējot, IBM ieņēmumi 2015. gadā bija nelieli, nevis tieši tā, kā liecina virsrakstu skaitļi.

Papildus valūtas problēmām visas IBM lielākās izaugsmes iniciatīvas, ko uzņēmums sauc par stratēģiskām prasībām, ir ilgtermiņa. Piemēram, IBM kognitīvā skaitļošanas sistēma Watson tiek izmantota dažādās nozarēs, tostarp veselības aprūpē un finansēs, taču katrai lietojumprogrammai ir nepieciešama sistēmas apmācība, un process var ilgt vairākus gadus. IBM spēlē ilglaicīgu spēli, par ko vajadzētu uzmundrināt ilgtermiņa investorus.

2016. gads būs vēl viens pārejas gads IBM, jo tas turpinās investēt strauji augošās sava biznesa daļās. Ja valūtas maiņas kursi 2016. gadā neko traku nedarīs, 2015. gada lielajam ieņēmumu kritumam vajadzētu būt pagātnei. Un ieņēmumi varētu atgriezties pie izaugsmes, ja IBM stratēģiskās prasības neitralizēs vājumu citās uzņēmējdarbības daļās. Investoriem ir jābūt pacietīgiem, jo ​​IBM turpina pārmaiņas, taču es neredzu labāku darījumu 2016. gadā.

Džordžs Budvels (Alergan): Allergan ir mana labākā akciju izvēle 2016. gadam, jo ​​tā piedāvā investoriem divus veidus, kā gūt labāku peļņu ar nelielu lejupslīdes risku. Protams, visredzamākais katalizators, kam vajadzētu būt lielam Allergan tuvākajā nākotnē, ir ierosinātais apvienošanās līgums ar Pfizer kas sākotnēji tika novērtēta USD 363,63 apmērā par vienu Allergan akciju jeb par 15% augstāka nekā akciju pašreizējā cena.

vai Apple ir labs krājums, ko tagad iegādāties

Lai gan šī apvienošanās joprojām var beigties dažādu iemeslu dēļ, Pfizer nepieciešamība pēc liela M&A darījuma, lai atbrīvotos no mantoto produktu biznesa, liecina, ka abi uzņēmumi, visticamāk, pabeigs savu apvienošanos, kā plānots.

Tomēr, ja notiek neparedzētais uzņēmums, Allergan joprojām piedāvā preces, lai nodrošinātu tirgū pārliecinošus rezultātus kā atsevišķam uzņēmumam. Galu galā tā zīmolu produktu bizness trešajā ceturksnī uzrādīja iespaidīgu ieņēmumu pieaugumu par 13%, neņemot vērā ārvalstu valūtas, Namenda IR un nodalīšanas negatīvo ietekmi.

Vissvarīgākais ir tas, ka šai divciparu augstākajai līnijas izaugsmei būtu jāturpinās netraucēti 2016. gadā, jo zāļu ražotājs izlaiž papildu produktus vairākos strauji augošos tirgos, piemēram, injicējamo terapiju Kybella submentālajiem (zem zoda) taukiem un akūtu baktēriju izraisītu ādu un ādu. struktūras infekciju ārstēšana, ko sauc par Dalvance. Tāpēc dažiem analītiķiem Allergan 12 mēnešu cenu mērķis bija 400 USD. pirms tam tika paziņots par Pfizer darījumu.

Tas viss nozīmē, ka Allergan ir mana labākā izvēle 2016. gadā.



^